Beratung dokumentiert. Beziehung gepflegt. Compliance erfüllt.
Finanzberatung lebt von Vertrauen und stirbt an Papierkram: Protokolle, Verträge, Wiedervorlagen, Nachweispflichten. Cierra hält Mandanten, Verträge und Dokumentation in einem System — mit einer KI, die mitschreibt statt mitzureden.
Aktuell nur auf Einladung · DSGVO-konform · KI aus Frankfurt
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Ein Arbeitstag pro Woche für Regulatorik
Fast die Hälfte der Vermittler verliert einen vollen Arbeitstag pro Woche an Dokumentations- und Compliance-Pflichten — und mit IDD, DORA und der EU-Kleinanlegerstrategie wird es mehr, nicht weniger.
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Der Bestand ist die Rente — wenn die Daten stimmen
Zwei Drittel der Vermittler sind über 50 (AfW Vermittlerbarometer), der Bestandsverkauf wird zur Altersvorsorge. Schlecht gepflegte Bestandsdaten drücken den Preis — ein sauber dokumentierter Bestand ist bares Geld.
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Sensible Daten, strenge Regeln
Einkommen, Depots, Gesundheitsdaten: Mandantendaten sind hochsensibel. US-Tools ohne klare Datenresidenz sind ein Risiko, das keine Provision wert ist.
Mandanten mit Vollbild
Jeder Mandant mit Verträgen, Familienkontext, Terminen und Historie. Relationen bilden Haushalte und Firmenverbünde ab — Beratungsanlässe werden sichtbar.
Courtagen & Honorare im Blick
Rechnungen für Honorarberatung, Zahlungseingänge per EBICS zugeordnet, offene Posten im Blick — die Nebenbuchhaltung in Excel entfällt.
Protokolle & Unterlagen aus Vorlagen
Beratungsprotokolle und Anschreiben aus Vorlagen mit Mandantendaten, sicher geteilt über personalisierte Links statt E-Mail-Anhängen — revisionsfreundlich abgelegt.
KI, die dokumentiert
Cira entwirft Gesprächsprotokolle aus Diktaten, erinnert an Fristen und bereitet Unterlagen vor — innerhalb deiner Rollenrechte, mit Freigabe vor jedem Versand.
Ein Tag mit Cira beim Finanzdienstleister
Die KI-Inferenz läuft in Frankfurt (eu-central-1) — deine Daten bleiben in der EU.
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08:00
Cira briefft den Tag: drei Beratungstermine, zwei Vertragsabläufe in 30 Tagen, eine offene Honorarrechnung — Unterlagen und Gesprächsleitfäden hängen bereit.
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10:30
Nach dem Termin diktierst du die Kernpunkte. Cira entwirft das Beratungsprotokoll aus der Vorlage und legt die vereinbarten Schritte als Aufgaben an.
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14:15
Bestandslauf: Cira listet Mandanten mit auslaufenden Verträgen und entwirft Anlass-Anschreiben — persönlich formuliert, zur Freigabe sortiert nach Priorität.
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16:40
Der Freigabe-Link zeigt: Der Mandant hat den Vorschlag gelesen, Seite 4 zweimal. Cira schlägt den Anruf für morgen vor — mit Gesprächsnotiz zur letzten Rückfrage.
DSGVO by design
KI-Inferenz in Frankfurt, Datenverarbeitung in der EU.
SSO & Rollen
Single Sign-on und feingranulare, rollenbasierte Zugriffe.
Mensch in der Schleife
Freigaben sichern sensible KI- und Automatisierungsaktionen ab.
Deutsch & Englisch
Vollständig zweisprachig — Sprache pro Nutzer umschaltbar.
Häufige Fragen
Finanzdienstleister · Cira OS
Ist Cierra für sensible Finanzdaten geeignet?
Datenverarbeitung in der EU, KI-Inferenz in Frankfurt (eu-central-1), SSO, rollenbasierte Rechte und Freigaben für sensible Aktionen. Jede KI-Aktion ist protokolliert und nachvollziehbar.
Können wir Verträge und Sparten strukturiert abbilden?
Ja — mit Custom Objects modellierst du Verträge, Sparten, Depots oder Haushalte mit eigenen Feldern und Relationen zum Mandanten, inklusive Formeln für Abläufe und Summen.
Ersetzt Cira die Beratung?
Nein — Cira bereitet vor und dokumentiert nach: Protokolle, Wiedervorlagen, Unterlagen. Die Beratung, die Empfehlung und jede Freigabe bleiben beim Menschen.
Mehr Beratungszeit, lückenlose Dokumentation — mit Cierra und Cira.
Cira OS ist in der Closed Beta. Frag Zugang an — wir onboarden dich, sobald dein Konto freigeschaltet ist.